השירותים שאנחנו מציעים

תחומי ההתמחות שלנו מגוונים וכוללים בין היתר: הערכות שווי חברות,
הערכות שווי מכשירים פיננסיים מורכבים, חוות דעת ומתן עדות כמומחים
בבית משפט, ליווי וייעוץ בהליכי חדלות פירעון והסדרי חוב, ליווי עסקאות M&A וגיוס הון וחוב, מבחני יכולת פירעון/חלוקה, מימון פרוייקטים ומחקר
ופיתוח של מודלים וטכנולוגיה מתחום מימון החברות.

הערכת שווי חברות ופעילויות עסקיות

במהלך השנים, הצוות שלנו רכש ניסיון וידע רב בהערכת שווי של חברות מתעשיות שונות ולצרכים מגוונים.
מניפת המוצרים והשירותים שאנו מספקים בתחום הערכות שווי החברות כוללת בין השאר:
1. הערכות שווי לצרכי ביצוע עסקאות מיזוג ורכישה, השקעות בחברות, מכירת מניות, קבלת מימון ועוד.
2. בחינת הוגנות כלכלית של עסקאות עבור הנהלת חברות, דירקטוריונים וועדות ביקורת (Fairness Opinions).

הערכות שווי של מכשירים פיננסיים מורכבים

חברות רבות בוחרות לממן את פעילותן או לתגמל מנהלים ועובדים, על בסיס מכשירי הון וחוב מורכבים, הכוללים חובות המירים, מניות תלויות ביצועים, מניות בכורה, אופציות תלויות ביצועים, מניות "וירטואליות", אופציות לעובדים ואחרים.
במקרים אלה, נדרשות החברות לנתח ולאפיין את ההשפעה של מכשירים אלה על מבנה ההון וההתחייבויות המאזניות שלה.
ניתוח כלכלי מקיף של מכשירים מסוג זה מצריך את הידע והניסיון הייחודיים אשר צברנו באלפי ניתוחים של מכשירים פיננסיים מורכבים

חוות דעת ומתן עדות כמומחים בבית משפט

בתיקי ליטיגציה רבים, עורכי הדין נדרשים לתמיכה של מומחים מקצועיים בתחומי הכלכלה, מימון חשבונאות, או מיסוי.
צורך זה עולה בדרך כלל כבר בשלבים מוקדמים של הטיפול בתיק לצורך גיבוש האסטרטגיה המשפטית ובהמשך לצורך מתן חוות דעת מומחה.
הצוות המולטי דיסיפלינרי שלנו מלווה עורכי דין מהמובילים בארץ בתכנון הפן הכלכלי של התיק ומסייע בהבנה עמוקה של האירוע, ניתוח נתונים רלוונטיים והערכת חוזקות/חולשות של טיעונים שונים. בסופו של התהליך מוגשת חוות דעת מומחה בהירה, שתואמת את צרכי

ליווי וייעוץ בהליכי חדלות פירעון, הסדרי חוב ופעילות בעל תפקיד

הצוות שלנו הינו מהמובילים והמנוסים בארץ בתחומי ייעוץ כלכלי, פיננסי, חשבונאי בהליכי חדלות פירעון שונים והסדרי חוב של חברות ציבוריות ופרטיות. צברנו ידע וניסיון ייחודיים בתפקידנו כמומחים כלכליים הממונים על ידי בתי המשפט וכיועצים כלכליים לגופים מוסדיים במסגרת הסדרי חוב, בחברות אשר הנפיקו אג"ח.
במהלך העשור האחרון ליווינו ומלווים את רובם המכריע של הסדר החוב והליכי חדלות הפירעון של חברות ציבוריות בישראל, בין השאר; דלק קבוצה, אי.די.בי, אפריקה ישראל, בי קומיוניקיישנס (החברה המחזיקה בבזק), מפעלים פטרוכימיים, אלון רבוע כחול, אלון קבוצת הדלק, קרדן,

ליווי עסקאות M&A וגיוסי חוב והון

לצוות שלנו ניסיון רב בליווי תהליכי מיזוגים ורכישות (M&A) וגיוס חוב והון, החל משלב האנליזה, דרך ניהול המו"מ ועד לסגירת העסקה.
אנו מלווים הליכי מכירה ו/או רכישה של חברות פרטיות וציבוריות. תהליכי העבודה כוללים איתור חברות מתאימות ו/או משקיעים רלוונטים, ביצוע אנליזה והערכות שווי, בדיקת נאותות, ניהול מו"מ, גיוס מימון לרכישה, ייעוץ בבניית מודל הרכישה וסיוע בבניית ההסכמים.
במסגרת תהליכי גיוס חוב והון, בשוק ההון הציבורי ובעסקאות פרטיות, אנו מעניקים ליווי שוטף בכל שלבי העסקה: ייזום העסקה ובניית

מבחני יכולת פירעון / חלוקה

בהתאם לחוק החברות וחוק חדלות פיכעון, חלה חובה על דירקטוריון של חברה לבחון את יכולת הפירעון שלה אחת לתקופה ובכל פעם שנשקלת חלוקת דיבידנד או הפחתת הון.
כגוף בתחום חדלות פירעון ועל בסיס הניסיון שלנו בעולם זה, צברנו במשך השנים יידע ומיומנויות ייחודיים בבחינת יכולת פירעון של חברות.

מימון פרוייקטים וחברות

הצוות שלנו בעל ניסיון רב בליווי תהליכי המידול והמימון של פרויקטיי התשתיות הגדולים בישראל, בהם מתקן טיפול השפכים של איזור גוש גן (איגודן – השפד"ן), מתקן ההתפלה בפלמחים, בית החולים באשדוד וכן ליווי הגופים העירוניים עיריית בת-ים, עיריית אילת, מועצה אזורית בני-שמעון, מועצה אזורית ברנר, עיריית תל-אביב – אחוזת החוף, עיריית רמת-השרון ומועצה אזורית מטה יהודה.
ניסיוננו כולל ניתוחים טכנו-כלכליים של מתקני תשתית הנדסיים, לרבות מתקני טיפול באשפה, תחנות מעבר ומתקני טיפול בשפכים; הכנת

מחקר ופיתוח של מודלים וטכנולוגיה מתחום מימון החברות

מערכות בינה מלאכותית (AI) וניתוח נתוני ענק (Big Data) מהוות פקטור מכריע כמעט בכל תחום עיסוק, מהגנת סייבר ועד מדיה דיגיטלית, קמעונאות, תחבורה ואף רפואה.
אנחנו מאמינים שיש צורך וערך רב בשימוש במערכות בינה מלאכותית וניתוח נתונים גם בתחום של מימון חברות.